曾经，世界面临着被称为「邪龙」的邪恶存在所毁灭。
擎天柱派热浪、追踪、刀锋、巨石到狮鹫岛，让他们分别伪装成消防车、警车、直升机和推土机，帮助狮鹫岛的人民度过一个又一个难关。这个秘密起先只有查理伯恩斯警长知道，但是机灵的柯迪伯恩斯很快就发现了这个秘密，之后凯德伯恩斯、格雷伯恩斯和达妮伯恩斯也相继知道了援救汽车人的存在。但是为了不引起狮鹫岛人民的恐慌，他们一家以人类与机器人两两组合的 形式隐瞒了这个惊天的秘密。之后，援救汽车人和伯恩斯一家从互相排斥，到通力合作，守护狮鹫岛人民。其中，由于援救汽车人的自我意识，引起了许多啼笑皆非的有趣故事。
聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。
本片讲述了心地善良的天界少女艾丽婕如何从无忧无虑的小女孩成长为天界最高祭司的励志故事。主角虽然身为天界公主，但起初视角仅局限于照顾身边的人，并不想承担守护整个天界的责任。在一次反派组织卡勒特的突袭中，她为了救朋友跌落到了海底世界阿拉德大陆，由此经历了一系列令她快速成长的冒险事件，并且收获了亲情与友谊。最终她克服重重困难，能力与精神境界都得到了升华。她认识到了不同种族也可以和谐共处，逃避无法改变现状，和平的生活需要依靠所有人的守护。在和朋友们一起迎难而上的旅途中，她解开了成长的困惑，战胜了怯懦，勇敢背负起了自身应尽的责任，最终成为天界人人爱戴的最高祭司。
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