楚焕天带其女楚怜及摄魂药方逃离奇异山庄，遭庄主手下人围杀，其父不幸被杀，怜被原帅所救。原、怜二人在兔窟中找到通往山庄的地图，老鼠与原怜二人在去山庄途中遇庄人堵杀，后又遇易水蓉围攻，随之被庄主妹妹翩翩所擒，庄主冯将向原索要药方未能如愿，老鼠随即也被庄主手下制服，冯救出老鼠二人逃离。朱、鼠将易水蓉捉住，逼其带路前往山庄。冯将以怜来逼原就范，二庄主萧红偏听偏信娶翩翩，易伤心欲绝，与冯联合杀萧，但未成反被萧将二人杀害。翩放走原一干人但被萧拦住经过一番激烈厮杀。原手刃奸贼萧红解救众人。
昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……
桐木司是富裕人家的独生子，为了成为像传说中的不良村越那样从小受到帮助的男人，桐木司决定离家出走，独立于过度保护的父母。自告奋勇加入战国时代族中势力最大的“威斗 (BEAST) ”行列，却遭到冷遇，逃亡途中偶遇的阳二、寿雄、Age意气相投，从此结下友情。“极乐蝶”第七代传人TOSHI请求加入与“广岛Night’s (骑士) ”抗争的队伍，司们怀着复杂的心情加入了队伍。然后，骑士和极乐蝶的争斗开始了——豆原饰演的桐木司是一名不良少年，他成为极乐町的第八代掌门，他仰慕曾经救过他的传说中的不良少年村越。
界和信用银行在日本是数一数二的大银行，理事长岩冈被指控挪用公款，也因而使得银二的公司一度周转不灵，鞍马天狗是指控理事长的幕后匿名者。就在岩冈出面招开记者会后离去时，署名鞍马天狗的人出现了....
开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。
新年到来之际，伊莲（Eva Birthistle 饰）和丈夫约拿（Stephen Campbell Moore 饰）带着三个孩子凯茜（Hannah Tointon 饰）、米兰达（Eva Sayer 饰）和波利（William Howes 饰）驱车前往乡下，与妹妹克洛（Rachel Shelley 饰）一家四口共度新年，只有伊莲的大女儿凯茜因为不能参加好友的聚会而有些闷闷不乐。久未见面的孩子们快乐玩耍，大人们愉快畅谈，但欢乐的气氛慢慢被不安的因素所侵染。先是波利变得沉默孤僻，接着米兰达也显得惴惴不安，其他的孩子也相继出现异样。大人们完全没有注意到孩子们的变化，只采取粗暴和敷衍的手段解决。次日聚餐之时，孩子们突然陷入混乱与惶恐。纯真的天使们由此化为令大人战栗不安的魔鬼……本片荣获2009年葡萄牙国际奇幻电影节特别提及。
