讲述来民国初年，在风云际会的上海滩，一个平凡的小警察邢佳栋饰演的陆行天被推到来时代的风口浪尖，继而发生的种种感情、革命、斗争故事。该剧有个特别之处就是引进了一个全新的行当-翻戏党，导演谭友业表示，该剧故事将镜头对准纵横江湖数百年传奇行当雁门，民国时期又名“翻戏党”，“这一门算是江湖中上的地下党，专以诈术、设局骗取金银财宝，他们这些人是江湖几大门最有智商和谋略，专干大买卖。”
于童（鲁诺 饰）是刚刚大学毕业走上社会的新鲜人，一次偶然中，他结识了独自抚养孩子的单身妈妈何眉（梁爱琪 饰）。何眉的温柔和坚强深深的吸引着于童，令他无法自拔的爱上了这个大他九岁的女人。于童和何眉之间的感情自然遭到了双方父母的强烈反对，何眉的家人担心他们的女儿再一次受到伤害，而于童的家人则无论如何都不肯接受这个年长的媳妇儿。最终，在双方家人的重压之下，于童和何眉分道扬镳。虽然分开之后两人都尝试着开始新的恋情，但很快他们便知道，他们真正爱着的只有彼此，于是，两人再度走到了一起。
艾拉是一个被宠坏的富有的女孩，失去父亲后遭受打击，失去了记忆。由于没有人认领她，她到达了埃尔博斯克避难所。在那里，她遇到了Inés 和The Mirrors 舞蹈团。
丁可芒（吴刚 饰）是话剧界德艺双馨的演员，学生松杨（黄子韬 饰）是红极一时的新生代艺人。剧团为保票房请回松杨主演话剧《父与子》。松杨在丁可芒的引领下，克服浮躁和名利诱惑，懂得了对表演艺术的敬畏，潜心苦练，演技得以提升，终于从一名有颜值无演技的新生代艺人历练成长为一名有演技有实力、为人民服务的文艺工作者。两代演员在经历了事业危机、情感淬炼，最终实现了人生蜕变。
