一天，地球突然降落了一艘来自遥远星球的飞船，飞船里跳出来的，竟是百变霸王龙！这次，他拿着升级版百变高科技装备，再一次四处驱赶地球居民，地球居民面临严重的威胁！为了保护地球居民，宇宙护卫队重装出发！
过去萦绕在风险投资大楼里，真是令人难以置信。一场驱魔仪式能解决一切吗？与此同时，汉克被暴徒们逼迫，要他与黑帮老大的女儿断绝关系。
百变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
屹立于瑞拉王国中央的魔法学院，是所有孩子们的梦想之地，故事便发生在这所神奇的学院中。森川大法师的女儿美星进入魔法学院学习后，结识了小樱、美烁、明杰、郝男等，大家成为了好朋友一起学习生活。突然有一天，学院里的心石和美星父亲森川大法师一起消失了，为了寻回心石，还父亲清白，美星与伙伴们踏上了寻找之路。
