绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
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佐野菜见原作漫画改编动画《米奇与达利》公开新情报，导演为万球（《角落小伙伴：魔法绘本里的新朋友》《偶像大师 灰姑娘女孩剧场》）！
后醍醐天皇正在筹划倒幕计划，企图扳倒北条家，这一计划被阴阳师有匡（子安武人 配音）发现了。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡搭救的猫妖，如今化为人形，追随在有匡的身边。火月爱慕着有匡，希望能够和他结合，然而，有匡却因为自己半人半狐的血统而一再拒绝火月，与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎 配音）亦在热烈的追求火月。
