讲述开锁师何初逢、鉴定师洛宾和实习律师隋意，共同租用“野兽”中古店生活和工作。三人常被卷进笼罩着迷雾的各色事件中。在解决事件的过程中，几人依靠彼此专业的力量找出真相，也遇到更大试炼，但最终几位年轻人还是在相互扶持之下治愈了彼此。初逢渐渐被阳光的隋意所打动，而洛宾也对后来加入的神秘客人小安一见钟情。
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故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司要求她与少女歌手Juliette Barnes（Hayden Panettiere）合作演出，否则将失去巡回演出、举办个人演唱会的资格，而且唱片公司也不再宣传她的唱片。迫于压力，Juliette很不情愿地答应了。
本片由Gillian Anderson和Jamie Dornan联袂演出。片中Jamie的角色在白天是帅气慈爱的人父，但到了夜晚却成为冷血连环杀手，并与Gillian扮演的女警探展开角力。
