这是一部游荡于城市间的一只黑猫给我讲述的故事，这里面记载了黑猫的所见所闻，或温暖感人，或诡异冷寒，但无论怎样，我都希望能通过画面忠实的再现这一个个离奇的故事，希望这些故事，能让每一个无聊的夜晚有趣一点。
9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
