该剧借由呈现离婚、再婚、卒婚等多样的婚姻样貌，探讨“幸福”的真正意义，是一部企图令所有世代有所共感与欢欣的家庭电视剧。
诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
公元370年冬，前燕灭亡，王室宗族及鲜卑遗民共计四万余人尽数迁往长安。前秦天王苻坚接受慕容氏族人的乞降仪式时，将清河公主和慕容冲一并留于后宫。二人深感留在秦王宫的屈辱与恐惧，为了复国，姐弟开始积极谋划逃出秦王宫。在外，他们借助发小阿雪，慕容永发展莫谷帮的势力。对内，通过一系列计谋成功挑拨苻坚与王猛的君臣关系，令苻坚疏远王猛。最终，姐姐清河公主以牺牲生命的代价帮助弟弟取得苻坚信任，苻坚同意外放慕容冲。慕容冲主动选择去平阳任太守。上任之路，慕容冲遭到不明追杀，他巧妙躲过，并且将计就计嫁祸王猛，令苻坚与王猛彻底决裂。慕容冲表面上在太守府无所事事，实则暗中联络莫谷帮，为复国积攒实力。为了加快步伐，他故意写信激怒苻坚，令苻坚提前发动淝水之战。苻坚大败，仓皇逃回长安。慕容冲等待的时机终于到来，他联合四哥慕容泓起兵反秦，一路长驱直入，进逼长安。
这是一部基于朝鲜建国的历史事实上，添加有关恶灵和驱魔主义题材想象力的作品。围绕着太宗和两个儿子忠宁、让宁之间错综复杂的欲望，以及与觊觎这份欲望的恶灵展开对决。讲述没有足够力量推翻古王朝的李成桂和先祖穆祖、翼祖、桓祖为了建国而寻求教皇厅的帮助，教皇厅支持朝鲜建国，以取代佛教国家“高丽”。为了获得全新的臣民，当时动员的是西域的驱魔师以及驱魔师召唤来的不死生物，朝鲜建国后，被李氏王朝彻底杀害的隐匿的不死生物们再次复活而引发的故事。张东润将在《朝鲜驱魔师》中饰演的忠宁大君是因为相信所有天赐之物都有存在的理由，所以可以对所有人贫富贵贱无差别对待的人物。甘宇成在《朝鲜驱魔师》中饰演太宗，他是为加强王权、排除外戚，不惜牺牲许多无辜的人，最终甚至会抛弃亲儿子的人物。朴成勋将在剧中饰演的是唯我独尊、充满自信的让宁大君，他拥有权力指向型的火辣性格，为建设自己的王国，与支持自己的大臣们一起，使朝鲜陷入了混乱之中。郑惠成则饰演"国巫党"巫华一角。失去了所有的家人，独自一人幸存下来。从七岁开始就充满了神气。十岁那年开始被培养成巫女。
