刘枫意外的拥有来回穿越异界的能力，还拥有一个内空间，当起两个世界的了二道贩子。当他用地球上的玻璃杯，在异界买下一座城池后，他开始在异界当起了城主的贵族生活。这是一个冷兵器又奇妙的异界，在地球上没见过的猫耳娘，狐耳娘，兔耳娘，精灵公主……在异界这里，刘枫随时可以看到。
三谷裳千绪（太空直美 配音）是就读于鲛岛学园的平凡高中一年级女生，无论是样貌、性格或是成绩，都只能用平平无奇来形容，然而千绪本人非常享受这种低调闲散的状态。在家里，千绪是个标准的游戏宅，总是沉迷于各种各样的欧美角色扮演游戏之中。千绪的家离学校并不远，所以每天千绪都依靠走路上学，奇怪的是，每一天，在千绪的上学路上，似乎有什么在冥冥之中阻挠着她抵达学校，状况百出，麻烦不断，而千绪兵来将挡水来土掩，最终总是能够化解危机。和千绪一起上学的，还有和千绪互相嫌弃的青梅竹马野野村真奈菜（小见川千明 配音）和田径部王牌细川雪（本渡枫 配音）等人。
