距离东京世博会还有三天，首相官邸收到了国际恐怖组织蒙多的恐怖预告。公安调查厅的高原（松平健饰）接到海崎总理（田中泯饰）的指令，召集羽柴猛（东山纪之饰）率领的绝密间谍机关“GOS = Global Operation Service”的成员。给他们的时间是72小时。羽柴他们虽然掌握了蒙多在日本国内制造新型天花病毒并计划大规模生物恐怖袭击的证据，但仍然无法确定恐怖组织的藏身处。另一方面，此次恐怖袭击预告的背后有着动摇日本根基的“真正目的”。
该剧借由“灵魂互换”的强设定展开，讲述了新人戏剧导演聂伟（崔雨鑫饰）和女友悦悦（洪一可饰）两人从校园初入社会面临的种种难题和考验。刚毕业一年的聂伟一直接不到戏拍，经历从明星学长到送餐小哥的巨大心理落差，沉重打击了他的自信心，也导致了他和悦悦的分手。此时落魄的聂伟看到一家科技公司在巨额奖金召集产品测试员，为了凑够剧场的租金聂伟当场签了合同，因此与前女友悦悦互换了灵魂，两人开始了分手后又被迫体验对方生活的搞笑之旅。
“我们都曾在白昼与黑夜之间迷离游走。”讲述护理师多恩初次接触饱受心魔所苦的病人，逐渐发觉他们深藏的苦痛与故事。我们是否终能走出黑夜，迎来另一个清晨？
一具无名男性尸体突然被发现于海边，警方在其身上发一张手机卡，里面的所有通讯来往都是保安周大强以方海程的妻子许如云的名义发的，但是许如云早已失踪，而之前约过周大强单独谈话的洛小糖觉得心有愧疚，决定无论如何都要查明真相找出杀人真凶。周大强的死，也使陆天扬和林向晚开始恐慌，两人因为此事闹得不可开交。当年林向晚为逼方海程离婚而机关用尽，她趁方海程不在家时，用给许如云过生日的名义把一直不安好心的周大强骗到了许如云家，灌醉他们后，拍了他们暧昧的照片，想以此要挟许如云离开方海程。因此陆天扬认为是林向晚怕事情曝露而杀害了周大强，而两人的怪异行为也让洛小糖起了疑心，为了不让洛小糖查出事情真相，林向晚极力讨好洛小糖，洛小糖为了深爱的方海程决定打破沙锅问到底，方海程知道了事实真相又会如何？林向晚究竟是不是陷害许如云和杀害周大强的真凶？
同時和兩個女人交往的什，看似逼不得已，但其實那猶豫不決、容易受人擺佈的性格，才是真正的萬惡之源！就在什對自己感到迷惘、不安之際，卻又因為一場車禍的發生，而與一陌生女子開始一段糾葛不清的情誼。什能夠看透自己的心，找到真愛嗎？
