西南一座小城发生了两起离奇谜案，蒋勤勤饰演的女警林雨虹克服重重困难，抽丝破茧侦破案件的过程。在原本看似犯罪动机清晰的案件中，却引出了一系列不为人知的秘密，让案件再次陷入迷雾之中。而这些故事将小城的过去、现在和未来紧紧牵连，贯穿在时间长河中的爱恨和罪恶终将消逝，唯有江流东去，昼夜不止。
民国初年，文家大小姐文玉禾（范冰冰 饰）因父亲欠下巨款嫁到大户辜家，丈夫少棠（于小伟 饰）少不经事，大婚之日竟没回家。自来到辜家，玉禾仿佛置身另一个世界，丈夫游手好闲，婆婆（刘雪华 饰）老谋深算，寡嫂默心（张彤 饰）和小姑守贞（韩晓 饰）更是让人猜不透，还有一个见风使舵的丫头阿桃（李倩 饰），玉禾感到生命都要窒息了，唯有云开（霍建华 饰）伴她左右。在这看似节孝流芳的深宅大院中，实则上演着一出出见不得人的丑剧。看似正经的默心与街上的小裁缝偷情，失踪的二嫂频频现身禁地，婆婆秘不外传的珍馐则和一段谋害亲夫案相连。在这个江南小镇的深宅大院里，究竟隐藏了多少不为人知的密秘……
家，是每个人背后的精神支柱。四十集「天伦」，正好肯定了「家」的存在价值。在家的护荫下，让每一个人能建立对生命的信念，勇敢地向前迈进。林海(张翼)是鲤鱼门海鲜酒家的东主，育有两子两女，长子林家达(林嘉华)是典型世界仔，次子林家伟(关礼华)外表粗豪，实则为人细心，侍父至孝，但由于性格刚直，常与父发生龃龉。三女林紫珊(郭蔼明)天生丽质，甚为聪颖，四女林紫琼(钟淑慧)性格内向，缺乏自信。林家还有一个重要成员，便是林海之妹妹(顾美华)，年近四十，但乐观豁达，是林家之精神支柱。任职大车行营业主任，但仍是单身贵族一名，她与男友齐亮天(朱江)的一段感情纠缠多年，仍未有结果，皆因对方是有妇之夫，而天为了道义和责任问题，一直对离婚一事迟疑不决。及至天的女儿齐雪儿(蔡少芬)，发现了父与清的恋情，更暗思报复。先是苦缠达，使他与妻子张玉卿(林其欣)闹翻，又施计迫使伟的妻子唐可琪(黎姿)离开林家，继而欲毒害清然后嫁祸王细九(许绍雄)。不料害人终害己……
北朝年间，各方势力割据，江湖动乱不安。“南刀”李徵（胡兵 饰）在湖湘地界建立门派四十八寨，收留落魄的武林人士，并从此避世而居。但随着李徵逝世，江湖名门也相继败落。 多年后，李徵的外孙女周翡（赵丽颖 饰）在洗墨江被一位自称谢允（王一博 饰）的青年男子意外救下，两人从此结下不解之缘。 半年后，周翡和谢允再次在霍家堡黑牢相遇，却同时遭到江湖黑暗势力“地煞山庄”几大高手的追杀，两人因此卷入一场江湖的阴谋浩劫中。 周翡受江湖前辈指点，始终磨砺自己的刀法、并凭着一股“狭路相逢勇者胜”的勇敢杀地煞、平叛乱、擒敌王、救流民；而谢允自始至终陪伴在周翡身边，为她指点进退，二人携手共进，生死不弃，一起平息了一场场江湖动乱。以周翡、谢允为代表的一辈江湖新秀们从此成长为真正的“有匪君子”，周翡也终成一代“南刀”少女宗师。
韦小宝（梁朝伟）为人刁钻聪敏，因义气帮助天地会人打退清兵后，他于稀里胡涂中接受天地会命令进宫“成了”太监。结识少年皇帝康熙（刘德华）时，不识对方身份的韦小宝与之不打不相交结成莫逆之友，并因在得知其身份后协助他铲除奸臣成为宫中红人。
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