明昭从出生起就被认为是不祥之人，所以很小便被父母送到乡下生活。直到有一天，多年没有联系的父亲突然派人将自己接回家中。明昭原本以为是血浓于水，父亲回心转意，与自己共叙天伦。却不料父亲接自己回来只是为了利用自己。原来神秘豪族时家，提出与明家联姻。但时家联姻的九爷，不但双腿残疾，而且喜怒无常，患有严重的躁郁症。明昭的父母舍不得将自幼陪伴在父母身边的明昭的妹妹明以晴嫁给这个“疯瘸子”，又得罪不起时家，于是想到把明昭接回，代替明以晴联姻。在与命运的抗争过程中，明昭发现自己的联姻对象，...
1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。
