1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。
一位单身父亲被骗从事了死神这一危险的职业，而他早熟的女儿科莱特 (切赫饰) 对他的行踪越来越怀疑。
兀琪•奥伯迈耶（Natalia Avelon 饰），六十年代德国一个狂野和自由的灵魂。因为无法忍受家中保守和压抑的环境，她和好友萨比那（Friederike Kempter 饰）离开家乡，来到柏林，并加入了倡导裸体主义和性解放的第一公社。兀琪余公社内的海因纳（Matthias Schweighöfer 饰）相恋、分手，旋即又以模特身份进军柏林时尚界。在此之后，兀琪又与探险家伯克弘恩（David Scheller 饰）和摇滚歌手斯通•基斯（Mila da Veela 饰）相继坠入爱河。每个男人都爱这个妖精一般的性感尤物，却没有谁能将其真正留在身边…… 本片根据德国六十年代著名女模特兀琪•奥伯迈耶（Uschi Obermaier）的真实一生改编。
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在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯•格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔•圣约翰 Jill St. John 饰）的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！
