19世纪中叶，达尔文发现了生物的“生命线”，创立了生物合成技术，世界的格局由此悄悄改变。德奥同盟国组成机械主义阵营，投身钢铁机甲；英法俄协约国组成达尔文主义阵营，醉心合成巨兽。1914年，世界大战爆发在即，奥匈帝国的亚历山大王子在大公遇刺后逃离祖国，身边只有几位忠臣和一台机甲为伴 。与此同时，苏格兰平民女孩德琳·夏普女扮男装加入英国空军，时时刻刻都得隐藏身份。两人以意想不到的方式登上利维坦号，少年与少女即将左右世界大战的走向……由橘子社Orange制作，久石让打造原创歌曲。
很久很久以前，位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国，一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉。但在某一时刻，强大的暗之王出现了。暗之王在侵略白之王国的同时，为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝，相信了使者阿德尔所说的盼望〈均衡〉的言语而结盟。即使在遭到阿德尔袭击之后，艾莉丝仍然相信斩杀了阿德尔的暗之王子，并立下一同为世界带来和平的〈约定〉。但两人的〈约定〉却遭到暗之王的践踏。不只是白，就连黑也企图毁灭的暗之王。发觉这一点的暗之王子，在地底发出哀叹之后，得到了飞越天空的力量，前往艾莉丝所在之处。暗之王子在镇压暗之军势，向艾莉丝伸出手的同时，一个世界宣告了终结……
在全宿舍制的切里顿学园里，羊驼提姆被什么人吃了。
Kinderwood 的同学们包括：永远充满好奇心和想象力的奥利弗；害羞但注重细节的菲菲和她可爱率性的弟弟卢普卢普；安静的观察者 DD，用音乐表达自己；以及时尚外向的利多。这些“幼儿园小朋友”们一起探索和学习他们独特的环境，通过调查、尝试新事物、犯错、运用创造力等等。Kinderwood 的课程注重培养友谊、同情心和解决问题的能力。
