十万年前，天岚宗叱咤修真界，宗内弟子皆是天骄，所向披靡。唯独开山弟子徐阳一直是炼气期，为突破修为早日飞升，徐阳闭关万年。谁知出关时，修真界已经没落，天岚宗也只剩三五弟子，眼见就要灭宗，徐阳击退强敌，誓要带领天岚宗重回巅峰！
曼德拉的失败和灰烬石粉碎一年后，马尔托人继续寻找碎片。当一个霸天虎用一片破碎的碎片创造了一个新的敌人时，马尔托人意识到威特威奇的生活即将陷入混乱。
小小发明家虹猫与海洋知识专家蓝兔误入 深海，来到了人鱼王国，意外地卷入海底 世界的巨大危机。原来，人类的海上石油 油井发生泄漏，整个海洋生物面临灭顶之 灾。虹猫蓝兔决定和人鱼王子一起，寻找 失落的海洋之心碎片，开启净化之光，拯 救被污染的海洋。他们经历了一场梦幻般 的海底历险记，在危机与考验中成长、蜕 变，他们为陆地人与海底人架起了一座沟 通的桥梁，收获了信任与友谊。
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
