原创故事和制作：Sunrise 原始概念：Bandai 导演：木村龙一 系列构成：加藤洋一 动漫角色设计：矢口博子 音乐：MONACA 音响导演：菊田弘美 监督：水岛诚二
十万年前，暗中布局万古的任行，在快要摧毁黑暗动乱的那一刻，被亲手培养的六大源神背叛，肉身被废之后，囚于绝境之域，两万年之后，八位大帝强者以身陨为代价，强行救出任行肉身...
继之前的结论之后，在 Mewni 的土地上以及受影响者的世界中发生了更多的事情。
故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。
