小师爷是生长在江南古镇——绍兴的天才儿童，受师爷文化和父亲——老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为名的大师爷。 绍兴历年来都有公祭大禹的传统，这一年京城传来消息，皇上要亲临绍兴参加祭禹大典，届时将邀请各国使臣共同见证盛大仪式，京城特派神勇大将军张不狂提前赴绍监督各方面的准备工作。大将军因为小师爷的机智，特选中他协助自己的各项准备工作。在神勇大将军和机智勇敢的小师爷的配合下，绍兴城各方面的准备工作井然有序地进行起来。
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北域剑神沈追镇守人界北域八年，奉师命赴冀州履约成亲，本欲退婚寻找幼时救命恩人，却发现未婚妻正是苏清月。苏家众人轻视看似文弱的沈追，苏家又逢苏父重伤、权臣谋夺王位，内忧外患。沈追决意报恩相助，追查中揪出苏家内鬼，查获官员私通匈奴、邪修渗透的阴谋，亮出身份震慑各方，化解危机，也慢慢打动苏清月。
