圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。
魅惑众生的九尾狐狸？吸人精气的合欢树妖？道家妹子求双修，仙家女神表示滚远点。游走在这些危险分子中间可不是容易的事情。但为了世界和平，少年封夕豁出去啦！
制作着女儿节娃娃，以成为娃娃工匠为目标的男高中生五条新菜。他专心一志地制作女儿娃娃，却也因此疏离的同世代的流行，迟迟无法融入班级。对这样的新菜来说，总是身处班上团体的中心，大受欢迎的喜多川海梦就像是不同世界的人一样。但就在某天，以意想不到的事情为契机，与海梦拥有了共同的秘密。原以为两人绝对不会有交集的世界开始转动了起来。
唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
