十年前，苏长歌收了凤婉清为徒，他深知凤婉清一旦黑化，将会给整个玄幻世界带来巨大的灾难。于是，他决定想尽一切办法，拯救自己的徒弟，阻止她走向黑暗的深渊。在这个充满奇幻与危险的玄幻世界里，苏长歌与凤婉清之间的师徒之情将面临前所未有的考验。他们能否战胜内心的黑暗，重新找回曾经的美好？一场惊心动魄的冒险即将展开。
漂浮于东京湾上的人工岛「极东法令外特别地区」——通称“24区”。
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架空战国时代的日本被未知生命体“鬼神”统治已有150年，唯有“武士团”反抗其统治，一直不懈抗争。武藏和小次郎也曾向往着武士，发誓有朝一日结成最强的武士团。可是，他们所生活的城镇却将鬼神奉为神明，将武士视为异端。武藏只能将梦想藏在心中，直到有一天，他遭遇了人类被鬼残忍杀害的一幕。为了重拾与小次郎的誓言，武藏向强大的鬼发起了挑战…！
一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中，然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字，但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方，却很快就让Pomni意识到这里究竟有多么奇怪。
