跟随朝鲜最伟大的刺客在他致命的最后一次任务的旅程中。
该片讲述了在改革大潮的冲击下，孔氏家族内部爆发的一场尖锐的矛盾冲突。
一次古怪的性提议演变成了一连串的谋杀、性、复仇。然后是更多的谋杀。
蛇妖（杜雨宸）动情爱上凡人书生（梁志港 ），为真爱甘愿蜕皮画骨承受噬心之痛，上演原配女将军（李牧芸）替身虐恋悲歌！妖精姐妹（克拉拉）（向昕）惩戒渣男吸食阳气，乾坤道长（吴毅将） 出山降妖，秘法圣器风云变幻，大战一触即发！
罗洁夫向死去的妻子绣兰的相片做忏悔，他的表妹小燕来说有一个怪事，有一个黑影老在跟着她，小燕走后,他一个人在屋内，幻觉中她死去的妻子又来跟他说了些话。后来小燕的同学于克明来说他接到一封恐吓信，信中说叫他与小燕断绝关系。罗洁夫他提出为了小燕的安全禁止于克明与小燕来往，经过痛苦的决定于克明同意离开小燕，罗洁夫向姐夫孟利群表明了他已爱上了小燕，但利群反对，并向小燕公开了姐姐绣兰死的真相。
浑水摸鱼、游戏人间的职业欺诈师左南（文章 饰）与徒弟马候（于洋 饰）因为一所老宅、一个社会黑哥（梁超 饰）与“鉴渣”测谎人马小凡（马丽 饰）相逢，原来左南与马小凡曾有过婚约。再聚首，左南因高僧（游本昌 饰）的催眠只能口吐真言，而马小凡因说实话而被网暴，这对落魄的欢喜冤家既要面对犯罪团伙的威胁又要在爱与谎言中寻找彼此内心的答案。
凯恩离去，马戏团也随之熄灭，只剩下过往的错误和创伤陪伴着演员们。随着永恒的阴影逐渐笼罩着他们，他们发现了数字马戏团及其历史的真相。他们能否接受这一切，还是会做出截然不同的选择？
