讲述了封心锁爱的赤焰族凤凰神兽赤羽（艾克力亚·艾尼瓦尔 饰）偶遇家族遭奸人所害的凡间少女沐聆雪（冯琬贺 饰），两人月圆之夜人兽缔结，结成双生契约，一路摸爬滚打共同成长，最终铲除奸佞挽救苍生的故事。
此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物，他们有严格的内部纪律，人员分工明确，只骗不偷，他们甚至瞧不起小偷，认为小偷没有艺术含量，只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前，赵宁（赵宁 饰）的父亲就是被骗子骗光所有财产，最后债台高筑被迫自杀，赵宁决定以其人之道还治其人之身，于是小小年纪涉入险恶江湖，集世间各种骗术之大成，组成了一个诈骗团伙。赵宁和小宝（杨羽 饰）、冬冬（邢冬冬 饰）、黎伟（黎伟 饰）和安宁（安宁 饰）形成了一个缺一不可的五指连环，游走在城市的大街小巷、车站码头，钱对他们来说不是问题，问题是他们不知道明天的路在哪......
九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入新四军，开始了新的抗日征程。
1945年，苦难的中国人民取得了抗日战争的胜利。人们脸上露出了久违的笑容，他们此时还没想到，自己的命运还将随着时代的浪涛上下起伏。十里洋场上海滩，风云变幻，霓虹闪耀，红男绿女继续歌舞欢爱，在爱情的馨香中流转徘徊。功勋飞行员唐腾（高云翔 饰）因表妹孟黛的关系邂逅了女中学生沈英（唐于鸿 饰），郎才女貌，彼此越走越近；小英绝美的身材令旗袍裁缝陆小毛（谢君豪 饰）倾倒，他倾尽心力为女神裁制最耀眼的华服。未过多久，国共内战爆发，美丽女子纪雯（孙俪 饰）救走了身处险境的唐腾，而一心嫁给唐腾的小英则留守在动荡的上海。
在英美非常流行的剧集之一，属于与Buffy同类型的魔届奇幻电视剧，同样也都是WB公司出品。三个魅力非凡的女巫在普通人生活面具下，运用超凡的法术对抗邪恶黑暗力量的故事。音乐剧情都可圈可点。
