1997年，超级电脑炼金之星预测到地球将会破坏招来体所消灭。得知此事后人类用炼金之星的研究技术组成一个全球防御组织GUARD，而XIG则是GUARD的战斗力量。
“没有人是不为性而烦恼的。”在现代社会，性早已不只是生殖行为，而是关乎亲密关系、自我认同与人生幸福的重要元素。人们通过性培育爱、理解他人，也学会接纳自己。位于此地的“铃白北诊所”正是一所专门面对性相关烦恼的机构，性治疗师霜鸟壱人（中岛健人 饰）每天倾听来访者在欲望、关系与自尊之间的困惑与不安。性是全人类共通的课题，每个人都拥有健康感受性之喜悦的权利，而这里，正是让人能够安心倾诉、正视内心的所在。
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20世纪30年代，古老的中华大地再披磨难，内有国共对峙，外有强梁入侵。国际大都会上海更成为各方势力犬牙交错、勾心斗角的角斗场。时有原中共党员顾顺章叛变革命，致令中共地下党设在上海的组织遭到毁灭性打击，其所负责的电台也岌岌可危。为了挽救革命的果实，党组织派潜伏在敌特总部的地下党员宋英杰（郭广平 饰）护送代号为“银针”的交通员前去与长征队伍汇合，而在战场上立下赫赫战功的红星团团长石破天（郭涛 饰）变成了这次行动的护卫队队长。性格和阅历的差异，令石宋二人心中颇多隔膜，而石破天的妻子更成为了他们矛盾的焦点。与此同时，敌特头子徐恩铭设下“青蛇计划”，意欲将护送“银针”的行动彻底扼杀…
一名女子试图在狱中与她失散多年的女儿团聚，却因她拒绝参与妹妹扭曲的阴谋而引发背叛和报复。
表面上来看，雷（列维·施瑞博尔 Liev Schreiber 饰）是一个普通的中年男人，实际上，他从事着一份充满了刺激和危险的神秘工作——替上流社会的各路名人雅士解决他们“不能说的麻烦”。在客户们眼中，雷是无所不能的上帝，可是雷呢，尽管解决过各种各样的“疑难杂症”，但他始终无法“治疗”自己的生活。雷的父亲麦克（强·沃特 Jon Voight 饰）刚刚从监狱里出来，他的家人和社会能够宽容的接纳这个看起来有些玩世不恭的老头子吗？身为雷的妻子，艾比（葆拉·马尔科姆森 Paula Malcomson 饰）对于丈夫的事业和自己的身份又抱有着怎样的怀疑呢？还有雷的一双儿女布莱恩特（凯莉丝·多西 Kerris Dorsey 饰）和康纳（Devon Bagby 饰），他们亦有各自的烦心事儿。
故事背景在1915年京杭大运河上的窑湾古镇，坊间传言青陶龙鼎在窑湾古镇现世，于是一心复辟帝制的封建余孽，外国文物贩子，护国讨袁的爱国人士纷纷来到窑湾，掀起了一场寻宝，夺宝，护宝的传奇。
