马克斯（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和莱恩（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）都觉得彼此相见恨晚，因为个人原因不得不分手的两人约定了再次相见的日子。莱恩是一名船员，在结束了长达七年的海上漂泊作业后，他终于可以回到家乡，回到思念多年的妻子身边。马克斯是一名囚犯，在监狱里服完刑的他决定开一家洗车店，并且修复他和妹妹可莉（桃乐茜·崔斯坦 Dorothy Tristan 饰）之间的亲情。
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离婚夫妇伊德里斯和帕特里夏在疏远了十多年之后再次见面，他们选择重温过去，一起走过那条危险的道路，迎接新的开始。
兰屿红虫为患，被咬者皮肤痕痒、发高热，甚至性命不保！岛上人迷信，不信医学，只信大头目及巫医巴达（黄宗迅）两人。年青医生何维德（张冲）学成到兰屿，一面行医，一面找寻早前到兰屿研究红虫而失踪的父亲，因而与未婚妻白丹娜（何莉莉）闹翻。何于兰屿认识纪神父（纪守常）及孤女雅兰（郑佩佩）。雅兰爱上何，惹来大头目之子西呼达（王侠）嫉妒，同时何为岛民治病，令巫医巴达信众日减，西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父，身陷险境而不自知……
