岳飞次子岳雷生性叛逆，玩世不恭,父兄风波亭罹难后，他只身踏上复仇之路。但少年岂知江湖险，他刺杀秦桧不成反被利用，又连累朝野仅存的正义力量,几度濒于死地。在武痴皇子阿琮和忠良义士的帮助下，岳雷努力查找秦桧叛国证据，游走于皇城与江湖，经历了百姓的困苦与艰辛，他也不复是当初的怒目少年。但南宋上层官斗正浓，君臣情感纠葛复杂，为父平反费尽艰辛。当乾坤匡正，尘埃落定，岳雷决定带着被他一再辜负的民女夏云飞浪迹天涯，命运又给他出了最大的难题。最终，岳雷继乃父之后，成为国之护佑。
1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。
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