张泽穿越到平行世界，这里的人们依靠魔域打怪变强，来抵抗魔窟魔物的入侵。 为了妹妹张泽进入魔域，取名罗刹，结果意外激活最强SSS级天赋召唤术！ 杀怪就能召唤，召唤术等级越高，召唤的怪物越多，还能升级，简直是逆天！
百变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
在发现水下入口后不久，奥斯卡得知他的返程票是苏西的差事。
