大炎皇子慕容璟和（刘学义 饰）率领威北军收复青州失地，战捷入城后青州却突发大火。城中传闻是慕容璟和这个威北将军记恨青州百姓背叛了大炎，于是进城后便下了放火屠城的命令，他也因此从正义之师的威北将军变成了人人喊杀的人屠将军。在大火中痛失至亲的青州少女眉林（吴谨言 饰）自此立誓，定要手刃屠城元凶。眉林进入了秘密组织暗厂，服下墨脉之毒成为死士，经受多年残酷训练后迎来了她的第一次刺杀任务，而这次的任务竟是要刺杀她日夜煎熬想要索其性命的至仇——大炎皇子慕容璟和。
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因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基 饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿 饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话，她聪明非常，极端爱吃肉，为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝，他们打打闹闹，竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠，这颗珠子吸收100天人气后，会使九尾狐变成人类，然而这却会牺牲大雄的性命。在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中，他们神话般的缘分最终将会如何？
