本片通过虚拟的小道士“茅小胜”拜师学艺、下山游历的精彩故事，在中华文化的座标中，塑造了一个诙谐智慧、调皮可爱、武义高超的小道士形象。
末流门派掌门君常笑，万万没想到：随便招来的高冷女弟子深藏不露，路上闭眼救的男弟子竟是第一天才，踢个球把重生后的武帝踢到怀疑人生，看着废物的小弟是个陨落的天才……这个宗门，全是妖孽啊…上苍要我末流门派逆天，挡不住啊...
末日来袭，超级农场绽放光芒。物资尽揽，美女在旁，开启别样生存路。
封印着三国时代英雄魂魄的勾玉，流落到日出国（日本）并散落各地。勾玉具有能引导出续承者极限能力的力量。被勾玉选中的人称之为“斗士”，为追求天下第一强不断战斗。看似平凡的女高中生——孙策得知自己也是名“斗士”后，便投入了战斗的漩涡。而奉母之命转到南阳学院的伯符转学的第一天就制造了暴动。在关东，洛阳中学，南阳中学，许昌中学，扬州中学，豫州学院，成都学院，琼州中学共7所中学中，展开了天下唯我独尊的霸权争夺战。在这7多高校的高中生中，有一群身批勾玉“战袍”的人，他们何时何地都埋头苦战。在他们身上所佩带的勾玉是封印着远在三国时期三国志战士灵魂的，宿命的勾玉。换言之，三国志时代的英雄和名将们都演变成了高中生在现代展开霸权争夺战。
这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作…… 本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。
