朱棣，虽为皇子，却被命令前往北方镇守燕地。自幼展示出非凡的毅力和胆识，他在诸兄弟中脱颖而出，然而，由于不是长子，失去了争夺太子之位的机会。朱标夭折后，朱元璋立了皇孙朱允炆为太子。朱棣被削藩逼得无路可退，于是毅然起兵，这成为他施展雄心壮志的唯一途径。在巨大的压力和煎熬中，他奏响了英雄竞逐的胜利曲，尽管这使他背负了千古的骂名。但他始终坚信，宁可得罪朱氏家族，也不愿对不起天下苍生。
雨果今年十九岁。像每个夏天一样，他都在大西洋的一个小岛上度过假期，住在他父母的小房子里。但今年不同；雨果身体发生了变化，他的女朋友奎因陪伴着他来到岛上，奎因是一位美容师，她的机智和长长的莱茵石指甲与这个年轻人的沉静和羞涩形成了鲜明对比。这对情侣很快就成了众人瞩目的焦点。
小剧场演员樱井武史（堺雅人 饰）奋斗多年始终未见出头天，穷困潦倒，情场失意，绝望至极的他连自杀都不成功。无奈之下，他只得进入大众浴池洗澡，谁知却阴差阳错用一枚香皂滑到了某个陌生男子。男子倒地晕厥，樱井则鬼迷心窍偷走了对方的储物柜钥匙，从此化名近藤，过起了从来不敢企及的富贵人生活。然而令他怎么也想象不到的是，近藤（香川照之 饰）竟是一名名震黑道的冷血杀手。在此之后，樱井不得不接手来自黑道的委托，硬着头皮干起杀人的营生。与此同时，从医院醒来的近藤失去记忆，误以为自己是走投无路的樱井。在偶然结识的美丽女性水岛早苗（广末凉子 饰）的帮助下，他一点一滴重新认识作为演员的自己，苦苦探索前进的方向，在此过程中他和早苗的内心也悄悄发生变化。而当他的记忆恢复那一刹那，三个人的命运也由此纠缠到了一起……本片荣获2012年日本电影旬报十佳影片第八名。
该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
