唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
一位名叫欧米的年轻小林僧人有着巨大的黄色头颅，他带领三名其他学生收集被称为“神功武”的强大物品，同时与同样觊觎这些文物的邪恶杰克·斯派塞展开战斗
