原口元子（武井咲 饰）背负着双亲留下的债务，白天在银行做派遣职员，晚上在银座的俱乐部陪酒。她利工作之便搜集证据，凭借一本写满银行与客户串通用假名户口逃税的证据的黑色皮革手册，勒索1亿8000万日元，变身成为银座俱乐部“卡露内”的妈妈桑。没有任何靠山的她仅凭自己的野心，作为年轻的妈妈桑在黑夜世界里打拼。如“魑魅魍魉”一样的坏人们围绕在她的身边。在各种各样的欲望交织之中，元子孤军奋战。
故事发生在明朝末年，胡、苗、范、田四家人本是至交，却因为一场误会而结下了血海深仇，其后人们更是为了争夺明室遗留下来的宝藏而大打出手死伤无数。胡一刀（吕良伟 饰）侠肝义胆想要使沉冤得雪消除误会，却遭到了田归农（曾江 饰）的陷害最终命丧苗人凤（谢贤 饰）手下。
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Neolution组织正在将科学的界限推往遥远未知的边界，但其代价会是什么呢？神秘人P T Westmorland是这一切的关键，可能已经170 岁的他即将将他的项目带入险恶的结局。对于Sarah和她的姐妹们来说，这是一场毁灭的开始，并且不仅仅是对她们，而是针对整个人类的未来。她们最终能否揭开这个毒瘤的核心秘密？
继续上一季的结局，Jericho和New bern之间的争斗被号称第10山地师的美军强行镇压，同时Robert Hawkins继续在自家保存着唯一的核爆证据，试图联合Jake澄清这一系列事情的真相。
岸边满（生田斗真 饰），36 岁，大学毕业后迷上了咖啡，并因此创业，但最终失败，成了一名无业的啃老族。尽管他内心也想有所改变，但一直靠着自己的“强项”——绝不在口角中认输的特殊能力，运用歪理诡辩来掩饰自己的颓废人生。姐姐绫子（小池荣子 饰）认为弟弟的歪理不过是“单纯的逃避现实”，并质问母亲房枝 （原田美枝子 饰），认为弟弟变成这样，母亲也负有责任。母亲被戳中痛处，内心动摇。五年前，岸边经历了一番波折后，成为了一名县议会议员的秘书，但很快又被解雇。于是，他再次回归寄生于经营咖啡店的母亲之下，继续着啃老族的生活。然而，此时家中传来了关于出售咖啡店和老家的消息。在一家人再度聚首，展开一场唇枪舌剑的诡辩大战之后，满能否摆脱废柴人生，迈向独立之路？
柯震宇（李国毅 饰）是一名经验非常丰富的律师，在他巧舌如簧的辩论之下，很多委托人都得以洗清了身上的罪名。因为在业界备受推崇，柯震宇的性格变得非常的冷酷和高傲，无形之中得罪了很多人。终于，在一场审判中，柯震宇被检察官慕思明（谢坤达 饰）起诉伪造证据，最终，罪名成立的柯震宇被永远驱逐出了律师界。
