解放战争后期，新B军司令沙秉章被调驻守丰城，而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城，她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城，她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动，找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年，沙秉章虽是抗日名将，却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动，计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹，一直是他的秘密王牌。最终，沙秉章在深思熟虑之后率部起义，细菌炸弹也交给我军妥善处置。
本剧讲述了无论用什么方法都能让委托人成功的神秘女人密子，通过服装搭配改变形象，通过指导改变心理，通过幕后工作平息丑闻。密子的下一个合作对象是厄运连连的单身母亲今井夏，秘密目标为华丽一族率领的大企业社长之位。但是密子的来访有一个“秘密”…
中情局律师Owen Hendricks（诺亚·琴蒂内奥 Noah Centineo 饰）在韩国陷入了一场危及生命的间谍活动，结果却发现更大的威胁可能来自中情局内部。
多年以来，他们将自己与年轻得多的流行歌星兄弟ChaseDreams和他们的脱口秀主持人母亲进行着比较，而现在布鲁克和卡里总算完全“成功”了。然而，他们却不知为何发现自己将再次与新人进行比较？
