轩辕帝大败酋魔之战中，所持上古神器轩辕剑被震裂成两截，剑气也一分为二，千年后转世成为一对孪生兄弟朝云和暮云。两人因战乱自幼离散，后因缘际会，朝云为飞羽军首领焉逢，暮云则是铜雀军之神秘白衣，双方各为其主兵戎相见，全然不知彼此身世之秘，更不知因身蕴黄金剑气，早已成为酋魔残魂觊觎的对象！战乱、权谋、阵法、神兵、天赋使命的四位女仙、来历奇特的郡主耶亚希……围绕着这对孪生兄弟，瑰丽雄奇的故事长卷就此展开……
本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。
