大唐盛世，武皇当政，万国来仪。皇宫内院之中，太医院里生活着一个逍遥洒脱、快乐自在的御医贺兰钧（金世佳 饰）。他拥有一手举世惊叹的美容绝活，连武则天（邓萃雯 饰）也对之大为赞赏。贺兰钧侍宠骄纵，自然为他招来不少的嫉妒和怨恨。最终他踏入自己和张易之（米热 饰）、裴云天（张哲瀚 饰）等人编织的陷阱，从天上跌到地下，更被妻子雪姬摆了一道。荣华富贵今何在，落魄街头叹炎凉。患难之际，曾经让兰钧最看不入眼的青楼女子苏莲衣（杨蓉 饰）伸出援手，流落民间靠着引以为傲的美容医术求生。
1940 年 6 月，法国中部村庄维尔纳夫因德军的到来而震动。奥坦斯、让、雷蒙德、玛丽当时都是普通的法国男女……他们会成为爱国者、叛徒、通敌者或抵抗战士。德国占领时期所实施的规则与公民抗命或秘密行动的规则相一致。我们感到恐惧，我们感到饥饿，我们以价值观和法国的某种观念的名义互相撕裂……或者有时仅仅是出于爱。
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变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。
