本剧是讲述四个男女的青春爱情喜剧。美丽女生裕玲（李多海 饰）是旅游公司的导游，她热情大方、“诡计多端”；功灿（李东旭 饰）是一个富家子弟，英俊潇洒，典型的钻石王老五；世娴（朴诗妍 饰）是韩国著名的美女网球手，也是功灿对前女友，两年前和男友不辞而别出国参赛后，战绩斐然，如今即将回国；正宇（李准基 饰）是一个游戏人间的花花公子，生性不羁。本来素不相识的裕玲、正宇和功灿分别相遇了，一场爱情闹剧也由此展开。
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背叛我的祖国同胞们，你们做好觉悟了吗？建国纪念舞会的夜晚，公爵千金伊丽莎白突然遭到变心的王太子解除婚约，随即被关入大牢。被倾尽所有的祖国所背叛的伊丽莎白，手握强力神器“七魔导书”决意流亡！借助邻国子爵卢卡斯的助力，她开始了新生活与商会经营。而胸中，始终燃烧着对祖国的炽烈复仇之火——惨遭退婚×锒铛入狱的天才美少女，手握最强魔导书操控人脉、经济、武力，向背叛者们展开痛快淋漓的逆袭。逆转复仇奇幻剧，此刻揭幕！
在宇回到曾经与初恋志勋相遇的303号房，这里即将被拆迁，他在房间里回忆和志勋的点点滴滴，突然被书桌上的电话所吸引，一拿起话筒听到的竟是志勋的声音！在房子主人的同意下，在宇带着电话离开了303室，在回家的途中他发现自己像走在一个陌生的地方，而对面走来的竟是已消失已久的志勋…
韩国情报机构NSS TF-A队，是一只实力颇强的情报队伍。队长郑柳建（张赫 饰）能力极强，但似乎暗藏着什么秘密；队员池秀妍（李多海 饰）拥有超强的射击能力，平日里虽然经常不在状态，关键时刻却能积极发挥自己的作用，是位不可或缺的女队员；而NSS的副局长崔敏则是美国五角大楼的超强出身，她奔走于谈判场合，是NSS改革团队的绝对核心。为了解决围绕在“白山”背后的谜团，NSS展开了一系列的调查和搜索，而故事的真相极其复杂和出人意料。队长柳建也不可抗力的被卷入了这些事情中，改变了自己的人生轨迹……本片是《IRIS》的后续故事，第一部由李秉宪和金泰熙分别出演男女主角。
“八一三”以后，日军全面攻陷上海，租界区成了战争以外的孤岛。一个以锄奸为已任的秘密组织猎鹰暗杀队应运而生，他们以燕双鹰（张子健 饰）为首出没于日伪之间，极力阻止日寇对我财富的掠夺。日军从东京派来特使今井武夫（平田康之 饰），企图利用假钞套购中国的黄金。燕双鹰打通市长（梁冠华 饰）关节，利用其女儿章月欣（苑冉 饰）之口，与郑雅姝（王紫瑄 饰）、林小江（刘亚津 饰）设下圈套，并冒充日本亲王将今井武夫费了九牛二虎之力搞到的黄金秘密劫持，同时将责任嫁祸于外滩的黑帮组织。今井武夫恼羞成怒，派章月欣打入暗杀组织内部，以图里应外合将其一网打尽。不料章月欣暗恋着风流倜傥的冷面杀手燕双鹰，这是今井武夫做梦也没想到的......
