修士吕少卿因为意外获得仙宝“春秋戒”，被正道仙盟列为灭世魔头追杀至死，意外穿越时空回到了千年之前，并且和杀害自己的敌人共用一副肉身，深处敌巢的吕少卿为了活命，对内身斗智斗勇抢夺身躯，对外料敌先机广纳异宝，最终在其斗智斗勇之下，吕少卿成为人见人嫌的正道第一浪荡子！修真世界的隐秘也逐渐浮出水面，吕少卿掐指一算，这历史，早已改变！
这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作…… 本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。
