2014年11月于横店开机。朱泳腾、张殿伦、鸿利、刘恺威、丁勇岱、魏春光等众多实力影星加盟。该剧讲述抗战时期中国商人为保护中国的制药秘方，与日本军方智慧周旋的商战故事。同时穿插了五位男女主人公的曲折恋情，战乱年代也磨灭不了人性的点点温存。
杨云飞（吴京 饰）年幼时被崇真派掌门人青松道长（吴卫东 饰）收养，在雾峰山苦心习武，长大成人。然而，苦于门派内禁律森严，杨云飞一直无法正式拜入崇真派门下，这让杨云飞感到十分受伤，最终决定离开。无敌门主独孤无敌（杨帆 饰）一直将青松道长视为自己最强劲的敌手，希望有朝一日能够将其打败，让自己的门派取代崇真派，成为江湖第一。独孤无敌向青松道长派去了战帖，在这场旷世恶战之中，两人两败俱伤。独孤无敌的妻子沈曼君（崔红红 饰）于偶然之中救下了身负重伤的青松道长，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了真挚的感情，这让独孤无敌感到十分愤怒，发誓要将青松道长除之而后快。
故事开展於清乾隆三十五年，正值乾隆六十大寿，一片太平盛世的景象。可是在故事的主要舞台，广州南屏县，气氛却异样地沉重，仿似如临大敌。上至两广总督，下至九品芝麻官却是人人自危，严阵以待。一切，就始於一场官史与状师的对决。眾官的对手，正是专门与官府为敌的荒唐状师，方唐镜。眾官员收到消息，方唐镜不日便会南下到广州。眾人商议后，决定将应付方唐镜之事交由九品芝麻官纳兰耿负责，只因纳兰耿的县衙有一秘密武器──他的女儿，人称玉面罗刹的纳兰青青。青青出生於官宦世家，父亲乃旗人，本为武状元出身，胸无点墨，青青受亡母嘱託，熟读律法，在背后助父断案判案，结果她做得比男子更好，让其父赢来不少名声，只有少数人知道，功劳归於背后的青青。青青为助父亲，平日无閒料理家务，无法过寻常女子生活，更耽误婚嫁，加上青青对男性要求甚高，更让婚期遥遥。
此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物，他们有严格的内部纪律，人员分工明确，只骗不偷，他们甚至瞧不起小偷，认为小偷没有艺术含量，只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前，赵宁（赵宁 饰）的父亲就是被骗子骗光所有财产，最后债台高筑被迫自杀，赵宁决定以其人之道还治其人之身，于是小小年纪涉入险恶江湖，集世间各种骗术之大成，组成了一个诈骗团伙。赵宁和小宝（杨羽 饰）、冬冬（邢冬冬 饰）、黎伟（黎伟 饰）和安宁（安宁 饰）形成了一个缺一不可的五指连环，游走在城市的大街小巷、车站码头，钱对他们来说不是问题，问题是他们不知道明天的路在哪......
