泰羽为了修理雷霆战爪，来到神匠的工作室，大彭无意间找到了人造精灵明灵的设计图纸，在设计出两只明灵后，竟机缘巧合地救出了困在棱镜中的神匠。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
