曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。一次偶然中，和奏认识了同班同学宫本来夏（瀬户麻沙美 配音），来夏对音乐的热爱感染了和奏，也唤起了她对于音乐久违的热情。冲田妙羽（早见沙织 配音）的出现彻底奠定了和奏重拾音乐的决心，合唱部应运而生。
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随着次元风暴降临，地球涌现出大量异次元领域，仙、佛、恶魔、天使、精灵等各种异次元生物降临地球。天才少年周文，凭借意外得来的一部可以将现实世界转化为游戏副本的神秘手机，从此开启了一滴血一条命，无限流刷副本升级的冒险之旅。然而看似平静的家园背后却蕴藏着巨大的危机，前方还有怎样未知的冒险在等着他？
“一年后你就会死。”17 岁生日那天，女巫学徒梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 突然被她的魔法老师浮士德 (Faust)、“早期女巫”和魔法世界顶尖人物七贤之一告知，她的生命只剩一年了。梅格受到了“死刑”的诅咒。只有一个方法可以避免被诅咒而死。产出“生命之种”，让拥有它的人获得永生。而成为“生命种子”的素材，是情感的碎片——人们高兴时流下的喜悦的泪水。“那么，我需要收集多少眼泪呢？”“足够一千人吃了。”“……是的？”就这样，梅格与各种各样的人互动，以收集喜悦的泪水。很好，她儿时的朋友和最好的朋友。与浮士德同为七贤者之一的“智慧魔女”祈祈。苏菲是与梅格同龄的天才少女，七贤者之一，被誉为“祝福的魔女”。这是关于梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 的故事，她是一个缺乏经验的女巫，被告知她的生命只剩下一年时发生的奇迹。
在500年前，蚩尤欲引入化外毁灭三界，天地存亡旦夕不保，有十五位英雄联以生命为代价，终将蚩尤封印于战神山武神坛，500年后蚩尤破封在即，人间群魔骚动，三界有志之士携手挽救苍生，故事就此开始... ....前世结的缘，今生何以再续？
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
