自幼被当作一气盟斩妖除魔的终极兵器培养的王权富贵（成毅 饰），遇到了潜入王权山庄做间谍的蜘蛛精清瞳（李一桐 饰）。清瞳的出现，越发激起富贵对妖怪看法的改变，在清瞳描绘的世界中，富贵体会到从未有过的自由，憧憬天下大同的信念也被逐渐点燃。相互救赎的二人，许下“万水千山我陪你看”的承诺，富贵在经历万剑穿心后，毅然挣脱王权山庄的桎梏，走上他们所坚持的道。
本季时间设定将往后来到1990年代，从麦当娜的《Vogue》发行的那一天开始，继续纽约城voguing的故事，“舞厅”群体走入流行文化和主流，Evangelista之家也必须重新评估自己的目标。第2季也将更多涉及第1季笼罩的阴云：HIV/艾滋，将更多看到病魔带来的后果，以及相应的医疗，以及作为黑人和拉丁裔无法得到相应治疗，意味着什么。
在医学院苦读八年后，米佳回到了故乡奥焦尔诺耶村。亲人、朋友和全体村民都骄傲地等待着他——毕竟全村集资供他读书，指望他能成为优秀的外科医生，或至少是个牙医。但一切在瞬间崩塌：原来米佳既不治牙也不做手术，而是专攻……性学研究。对保守的村庄而言，这无异于一记惊雷。父亲暴怒，邻居惊恐，诊所门可罗雀。但米佳没有放弃。他坚信自己能帮助那些世代回避性话题、羞于谈论家庭关系与身体界限的乡亲们。
