为了寻找外公乔瑟夫的私生子，空条承太郎（小野大辅 配音）来到了杜王町，名为东方仗助（小野友树 配音）的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人，让承太郎没有想到的是，东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能力。
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百变校巴带领同学们到户外写生，期间，他们遇到了可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，在探索自然的过程中小朋友激发出强大的想象力和创造力。
汉克·希尔是一位勤奋老派、嗜酒如命的男子，他正努力在现代的德克萨斯社会中生存。他的妻子固执己见，儿子令人失望，朋友们都是废物，父亲则专制暴虐。但即便如此，汉克依然保持着冷静的头脑和强烈的道德感，并因此赢得了“山丘之王”的称号。作者：迈克·克莱默
米夏（白石晴香 配音）是有着一头金发的俄罗斯少女，幼年时，她的母亲因为车祸不幸早早的离开了她，米夏和父亲过着相依为命的生活。为了能够更好的照料米夏，父亲找来了许多的保姆，但是米夏真正希望得到的，是再也无法得到的母爱，因此常常将悲伤和愤怒发泄在这些保姆们身上，导致没有一个保姆能够在米夏身边久留。 这一次父亲找来的新保姆名叫鸭居燕（沼仓爱美 配音），米夏本以为自己可以故技重施再次作走这个女人，没想到鸭居燕和从前那些手无缚鸡之力的姑娘们不一样，她曾是日本航空自卫队的一等空曹。就这样，米夏和鸭居燕斗智斗勇的日常就这样展开了。
