故事設定在《CODE GEASS 反叛的魯路修》的四年後講述了兩名以高超的武藝廣為人知的傭兵，亞修和羅瑟的故事
18 岁的林默觉醒 F 级无职业，沦为全城笑柄，却意外绑定唯一隐藏职业“灵魂主宰”。为突破副本等级限制，他在黑市偷渡刷魂、征战地下竞技场，搏出临时 D 级身份，强势加入寒冰公会。与陈雪组队后，他揭开黑炎组织的“主宰计划”，揪出公会内鬼。
佐藤心晴有一本“黑历史”。那是耗上整个国中时期所写出来的一部转生为伯爵千金心晴与骑士相爱的故事！10年后，正当妈妈即将发现“黑历史”的存在时，焦急的心晴却遭逢车祸身亡，而当她再次睁开眼时，她已转生为“黑历史”故事中的最强恶女·依雅娜！！依雅娜是一名想要暗杀姊姊·心晴的角色。总而言之现在得快点想起“黑历史”的内容，才能避免被插上死亡旗帜啊！？把自己从“黑历史”中救出，避免死亡旗帜的爱情喜剧就此拉起序幕！！我根本不需要读书啊，妈妈，重要的不是成绩，而是魔力啊。
“戏弄”缩短了两人的距离——。
决定制作电视动画《兽娘动物园》的新影像。
