异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。
在黑心企业工作的鹿森海（铃木爱理饰），没钱没梦想没对象，在幸福的道路上迷失了。而在一次偶然的采访工作中，她邂逅了狂妄自大的年轻摄影师长岭风绪（本田响矢饰），和最新化妆品风险企业“ANIMAL BEAUTY”的社长榊圭祐（白洲迅饰）。得到进入ANIMAL BEAUTY工作机会的海，将重生成为最棒的自己。
天才少年庄尼进入一家国际职业技术学校学习，天赋异禀、聪明绝顶的他，受到校内外各类人群 关注，收获了大量迷妹，但也因此遭到不少“仇家”嫉恨，遇到各种各样的麻烦，由此引发一系列精彩纷呈的故事。
当弗朗茨主持德意志联盟时，俾斯麦迟到了，带着一只大丹麦狗、一座被它撒过尿的皇帝雕像，并声称他的普鲁士国王应该接任总统职位。弗朗茨觉得这是一个开战借口，但他意识到，无论谁发动战争，如果没有更强大的军队，他都无法赢得战争，而这需要花费巨额资金。他打算从拿破仑三世那里获得一笔贷款，拿破仑三世将不再是他的敌人，以保护他的“投资”。为此，这对皇帝夫妇前往比亚里茨，他在那里感到很羞辱，但安德拉西建议西可以通过亲自请求爱巢来表示信任，从而赢得皇后的支持。这几乎适得其反，但贷款还是被批准了，然而拿破仑说服弗朗茨，安德拉西一定是俾斯麦的同盟。塞西必须再次打断他们自继承人诞生以来的幸福，以了解匈牙利是否仍然忠诚。
