这是拜屋京极堂开旧书店之前的故事——。舞台是战后不久的昭和23年的东京。升入新制高中二年级的日下部栞奈，遇到了国语的新任讲师中禅寺秋彦。栞奈的周围接二连三地发生与怪异相关的奇奇怪怪的事件。栞奈今天也在寻求帮助，打开板着脸的中禅寺老师等待的图书准备室的门——。教师与女学生的凹凸组合所带来的学园青春怪异奇谭，就此开幕！
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百变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
千百年前，神州大地遍布着天地灵气，而能够驱使灵气为己所用的便是驱魔师，他们的使命便是制止千年一现世的天魔为祸人间。然而汉代却发生了天地灵气一夜之间消失殆尽的惨剧，史称“万法归寂”，失去了力量的驱魔师们也逐渐退出了人们的视野。秦晋割据时期战火不断，枉死者的怨气成为了天魔复生的原料；为阻止它的阴谋，世间最后一位大驱魔师陈星带着寄宿在他三魂七魄中的宝物“心灯”踏上旅程，前往襄阳城寻找命中注定将与他共同携手驱魔的护法武神——项述。
