九一八事变爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏华夏大地。在此期间，以黑龙会为代表的侵略者更深入我国漠北地区，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由正是因为获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决定全力保护教授，并伺机粉碎日本人的阴谋。他的举动惹来日本人疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。当他们辗转来到漠北，那里不仅有凶恶狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒…
在职业生涯的关键时刻，州长的孩子失踪了。在野心和家族秘密之间，他必须做出选择：政治还是女儿的安全。
故事发生在南宋末年，杨过（李铭顺 饰）从小就失去了父母成为了孤儿，大侠郭靖（朱厚任 饰）和黄蓉（何咏芳 饰）夫妇收留了他，将他送往了全真教，希望杨过能够成为正派人士，习得一生了得武艺。然而，全真教的教规森严，而杨过又生来跋扈叛逆，最终，他选择了逃跑，并在误打误撞之中闯入了禁地古墓之中，在那里邂逅了小龙女（范文芳 饰）。
