在成为人见人爱的“坏蛋帮”之前，他们只是几个努力建立自己可怕名声的坏蛋而已。为了成为史上最臭名昭著的罪犯，沃尔夫的目标是凭借他们迄今为止最胆大妄为的抢劫案，登上6频道晚间新闻“最坏之最”榜单的榜首……但他们其实一直不太擅长作恶。
百变校巴带领同学们到户外写生，期间，他们遇到了可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，在探索自然的过程中小朋友激发出强大的想象力和创造力。
蛇妖许黑诞生灵智后，因偷食陈家镇的猪闯入猪圈，恰巧遇上被混混扔进来、后被仙人夺舍重生的陈凡。许黑误将陈凡当作可怕的捕蛇人，情急之下吞了他，却没想到陈凡在其腹中不仅没死，还试图夺取他的妖核。一番争斗后，许黑妖核破裂、身受重伤。危急时刻，陈凡的妖族至宝妖神鼎意外吸收了许黑的妖核碎片，反将陈凡吞噬。最终，许黑在光效作用下身体逐渐修复，倒影化作蛟龙。
