故事发生在南宋末年,郭靖(张智霖 饰)和杨康(罗嘉良 饰)分别是郭家和杨家最后的传人,郭靖生长于大漠之中,受高人指点研习武艺,为人忠厚正直,而杨康则被金人完颜洪烈(王伟 饰)收养,成为了太子。
深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携,足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列,不过他择善固执,不屑幕僚间的种种陋习,终日投闲置散,更不时上酒馆打发时间风花雪月,迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁),惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊,对他穷追猛打。有恭顾念周炳,推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚,二人经过磨合,由心生猜忌而渐成患难兄弟,但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲,见利忘义的君博为保仕途,竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人,周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
1939年,为打击汪伪政府特务组织76号,军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往,以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败,陈、方二人天各一方。两年后,已秘密加入共产党的陈克海回到上海,卧底潜入76号,发现方黎已经成为76号处长,两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海,方黎屡次试探,甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营,虎狼环伺,面对一次次的试探与危机,他临危不惧,在党组织的领导下一次次化险为夷,为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点,这对昔日的同窗知己,在抗日结束后,为了彼此的信仰,将迎来最后的对决。
故事背景在1915年京杭大运河上的窑湾古镇,坊间传言青陶龙鼎在窑湾古镇现世,于是一心复辟帝制的封建余孽,外国文物贩子,护国讨袁的爱国人士纷纷来到窑湾,掀起了一场寻宝,夺宝,护宝的传奇。