桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
继之前的结论之后，在 Mewni 的土地上以及受影响者的世界中发生了更多的事情。
由于风之神希尔的失误而死亡，转生了的青年巧。
