神秘少年大风解教了速遇疏算亚病的李画眉，大风欲赴京都寻师巧与李画眉同路，途中李画眉却惊党其师姐便是女皇奏昭，且女皇展派杀手追杀。为江查明缘由，大风和李画眉性命互托，共同御敌。湖纷争四起，朝堂争斗更胜。二人不知不觉被卷入 一场云溺波诡的阴谋当中，大风就是解开所有谜团的明匙.....
故事延续第二季主线，灵界与斗魂卫在利益纠葛之下冲突不断，本季灵界派出强盛军队欲对斗魂卫赶尽杀绝，两方势力都在以正在举办门宗大会的五法山为中心汇集，在这里发生着惨烈的战斗与冲突。
卯野咲（大桥彩香 配音）和御翔樱世（三泽纱千香 配音）组成了偶像团体“Magic Twin”，组合尚处于练习生的阶段，虽然两人每天都积极的展开着演艺活动，但人气始终都只能用平平来形容。樱世的哥哥桃拾（丰永利行 配音）也是出道偶像，隶属于人气爆棚的组合“STAR☆PRINCE”，咲一直深深的爱慕着桃拾，希望通过自己的努力能够有朝一日成为配得上他的女人。 一次偶然中，咲遇见了来自魔法世界的吉祥物可可洛（一条和矢 配音），并且在误打误撞中签订了契约成为了魔法少女。让咲没有想到的是，自己魔法少女的形象竟然是一个胸肌发达的男人！就这样，咲以男子之身肩负起了拯救世界保护爱人的重担。
