前世被青梅竹马趁其突破时害死，神剑忠心选择自断为二沦为废铁，男主带着前世的家传空间法戒，一起重生在小国三皇子身上，从小国一路打上神界，修复并强化前世神剑，一剑断因果，一剑斩万神。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
