马季（马国明 饰）多次与死亡擦身而过，一次意外唤醒了沉睡百年的石精灵石敢当，从此打开了天眼，看到凡人看不见的「东西」。一次在石敢当（胡鸿钧 饰）决战邪魔之际，马季意外吸走石敢当的灵力，从此马季成为降魔大师。
本是瓦匠世家的她，考古中意外魂穿成了患有洁癖的工匠之女身上，凭借惊为天人的工匠绝技混得风生水起，却莫名卷入了一场乱战，而她回到现代的唯一途径，便是参与这场夺嫡之争。
那是令人激动的 63 年夏天，阿尔菲正在逐渐了解自己的过去。他意识到自己原本可以拥有另一种生活，这让他开始思考自己究竟是谁，以及自己信仰什么。与此同时，他还在继续了解梅格——博伊斯的女儿……
京城纨绔赵少商为帮姐姐探查夫家怪事，结识了留洋归来的冷面警官元鸿。两人从针锋相对到默契搭档，一路追查迷案，也一步步揭开元鸿母亲离世之谜。随着调查深入，一桩危及民族利益的走私阴谋浮出水面。玩世不恭的赵少商与执念深重的元鸿，在抽丝剥茧中直面真相，也直面各自内心的选择……
以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中人性中最本质的信念和情感。
